Chez MERITY INVESTISSEMENT, nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre patrimoine grâce à des solutions sur mesure adaptées à vos objectifs fiscaux, financiers et patrimoniaux. Nous réalisons un audit complet de votre situation afin de mieux comprendre vos besoins et vos ambitions. Qu’il s’agisse de réduire votre fiscalité, de préparer votre retraite ou de transmettre votre patrimoine, nous élaborons des stratégies personnalisées et performantes.

Nous vous proposons des placements sûrs et rentables, en mettant un accent particulier sur l’investissement locatif. En collaboration avec nos partenaires de confiance (assureurs, notaires, banques, etc.), nous assurons une prise en charge complète : de la mise en œuvre des projets jusqu’au suivi administratif et fiscal. Grâce à notre approche transparente et rigoureuse, nous vous offrons une tranquillité d’esprit totale et un accompagnement durable.

Choisir MERITY INVESTISSEMENT, c’est choisir une gestion de patrimoine optimisée et sécurisée, au service de vos intérêts.

 

Etude fiscale et patrimoniale

Cette étude est le point de départ pour vous apporter des réponses concrètes et décliner le projet adapté à votre profil.

Merity - Etude fiscale et patrimoniale

A chacun son projet

Optimiser son patrimoine

Réalisation d’une analyse complète de la situation patrimoniale, recommandation d’investissements en immobilier et placements financiers, et utilisation de dispositifs fiscaux avantageux pour maîtriser la fiscalité.

Préparer sa retraite

Évaluation des besoins futurs et mise en place de solutions adaptées pour générer des revenus complémentaires, telles que des produits d’épargne retraite ou des investissements immobiliers.

Protéger ses proches

Mise en place de contrats d’assurance (décès, prévoyance, dépendance), optimisation du régime matrimonial pour sécuriser le conjoint et les héritiers, et proposition de solutions pour préserver le patrimoine en cas d’imprévu.

Anticiper sa succession

Optimisation de la transmission du patrimoine par des stratégies de donations, de démembrement de propriété ou d’assurance-vie afin de réduire les droits de succession.